实盘记录20221231
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上期结尾还在跟大家说，争取本赛区决赛圈见，结果发令枪一响，人就摔了。
是的，呆子阳了。鉴于大部分人都已经阳过了，这其实也没什么。
本来胡建作为全国最后一个第一波达峰的省份，挺到22年是十分有希望的，原先我对此一直很有信心。
但上周六上午醒来，准领导告知我她开始发烧，呆子就意识到GG了。我马上致电老母亲说明情况，并把自己关在二楼，开启圈养模式。
很明显我是在周五晚上被感染的，接下来周六周日都是潜伏期，身体没有任何不适感。
到周一上午，醒来发现身上开始有轻微的疼痛感并开始低烧，等到晚上差不多烧到近39度，伴随着浑身越来越酸痛。
比较麻烦的是，由于呆子有健美训练和力量举训练的习惯，神经募集能力强于一般人，所以酸痛的地方都是呆子以前训练受伤过的关节和肌肉，甚至太阳穴都开始疯狂蹦迪。
在考虑疼痛难以入睡，深夜不知是否会烧到40度的两重考虑下，呆子服下了一片布洛芬，于两个小时后倍感轻松地睡去。
接下来几天就是持续的低烧加局部伤处酸痛，以及无穷无尽的鼻涕虫，所幸没有再体验一次“刀片嗓”。
到今天已经基本恢复了，就是还比较贪睡，算是一粒布洛芬给挺过去了。
因为呆子周五晚上十一点回家时两位长辈都已经就寝，而且这几天我都严格套间隔离、碗筷高温蒸煮、房门口拿递物品严格消毒，万幸父母都没有被感染。
这里奉劝大家，之后要尽快落实未感染亲友的疫苗接种，根据微博博主@疫苗与科学 整理的帖子，推荐顺序为：康希诺吸入、万泰、神州细胞、丽珠、威斯克、三叶草、康希诺肌注、智飞。
其中前两个用粘膜免疫疫苗加强，最安全、免疫/保护效果优秀；神州细胞是用新型佐剂重组蛋白二价疫苗加强，安全性好，免疫效果好，覆盖面广；丽珠、威斯克、三叶草三款仅覆盖面比神州细胞差；最后两个属于普通的异源加强。
「 实盘明细 」
本期交易
卖出破发可转债一支。（首次体验破发）
目前持仓
目前持仓：腾讯51%，洋河9%，长高11%，分众11%，陕煤7%，微创7%，类现金6%。
下表除百分比之外，其他科目单位均为人民币亿元。
2、持股比例=持股市值/账户总值，为四舍五入数据。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化。
本期内，呆子实盘净值上涨约2%，2022年内收益为-7%，年内沪深300下跌22%。
注：呆子实盘年度收益率，按基金净值法和实际收益率孰低取值，均不含新股收益。
「 重要事项 」
另有进口游戏六款，分别是：拳头游戏的《无畏契约》、天美的《宝可梦大集结》、《饥荒：新家园》、《大航海时代：海上霸主》和《失落的方舟/命运方舟》、《二之国：交错世界》。
《二之国：交错世界》这个手游在统计的时候被很多人忽略了，其实这个游戏是韩国Netmarble的，腾讯是其第三大股东，持股22.2%。这款游戏是个IP改游戏，看样子就是玩个久石让的音乐和唯美画面。
同为IP改的手游还有策略类游戏《大航海时代：海上霸主》和MOBA类游戏《宝可梦大集结》，其中天美的这款宝可梦IP改是呆子的心头爱，打算到时候试玩一下。
《饥荒：新家园》是《饥荒》的手游版，呆子个人没玩过《饥荒》，但是对他的美术设计挺有印象的。
两款端游《命运方舟》和《无畏契约》都是非常有可能成为大爆款的存在，其中《命运方舟》是Steam上有名的老牌暗黑RPG游戏，有人戏称他为DNF的高清3D版，可玩性很强。
另一款《无畏契约》就厉害了，海外名《Valorant》，已经在腾讯之前的财报上被表扬过数次。
这是一款以英雄（契约者）为核心的5V5第一人称战术射击PC游戏。游戏注重技巧和创造性玩法，拥有极强的竞技性与策略性，战斗节奏激烈，爽快感强，还有丰富多样的玩法模式，在海外火得一塌糊涂（守望先锋泪目…）。
过去两年，Valorant电竞也获得了快速发展，在全球多个赛区建立职业联赛体系。目前国内老牌战队EDG、FPX、RNG等都成立了Valorant分部，其中EDG曾作为东亚赛区种子参加第二届全球冠军赛。
据媒体报道，2022年9月，VALORANT直播观看时长达1.3亿，登顶Twitch（海外知名直播平台）。
这么看来，2023年腾讯游戏的日子应该不会很难过，千呼万唤的DNF手游可以再晚点来了。
二、长春高新
//产品进展
12月23日国家药监局审评中心公示，长春高新子公司金赛药业的《评估注射用金纳单抗治疗痛风性关节炎的有效性和安全性的随机、双盲双模拟、阳性对照、多中心的Ⅲ期临床试验》正式登记。
在金赛的《2022金赛儿童生长发育集智峰会回顾》上，金磊博士就表示过金赛对于老年群体及成人大健康板块的布局思路。
包括且不限于：痛风及免疫，呼吸，营养，内分泌，胃科肿瘤，神经/精神等等。
其中金纳单抗在企业内部，以“048”的研发代码一直被重点对待。公司希望可以借助这个产品进入风湿免疫科，并成为痛风领域的龙头产品，未来计划在这个条线上布局多个创新产品。
目前全球有超过5500万的痛风患者，国内患病人数超过2200万，痛风已成为继高血糖、高血脂之后的第三类富贵病，仅次于糖尿病的第二大代谢类疾病。
统计数据显示，2018年全球痛风药市场总值达到了156.5亿元，预计2025年可增长到361.5亿元，年复合增长率12%。而国内数据暂不清晰，但根据比例换算，至少也是几十亿的规模。
痛风治疗药物的作用机制包括：抑制尿酸生成的黄嘌呤氧化酶抑制剂，已上市药品包括别嘌醇和非布司他；促尿酸排泄的URAT1抑制剂，已上市药品包括苯溴马隆、雷西纳德和丙磺舒；分解尿酸的尿酸氧化酶类似物，已上市药品包括聚乙二醇重组尿酸酶。
根据Cortellis数据，截至2022年6月21日，全球共有38款抗痛风新药处于获批临床及以上阶段，涉及恒瑞、成都海创、益方生物、先声药业、基石药业、长春金赛、三生制药等众多国内企业。
从临床前到临床阶段的项目涵盖了：（1）黄嘌呤氧化酶抑制剂；（2）URAT1抑制剂；（3）尿酸氧化酶类似物；（4）双重作用机制药物。
根据雪球@能力圈的边界 资料，URAT1抑制剂是目前国内进展火热的研发领域，在化学药方面，研发进展最快的是恒瑞医药的SHR4640片。2022年6月7日，根据CDE官网，恒瑞医药的SHR4640已获得临床默示许可，用于原发性高尿酸血症的长期治疗，可与黄嘌呤氧化酶抑制剂联用。
同靶点在研新药还有成都海创药业的HP501缓释片、益方生物的D-0120-NA片、天津药物研究院的泰宁纳德片、先声药业的SIM1909-13片等。
在生物制品方面，诺华的注射用卡那奴单抗（ACZ885）已完成III期临床，这是一款用于中和白介素-1β（IL-1β）的完全人源化单克隆抗体。同靶点在研新药还包括长春金赛药业的注射用金纳单抗、交晨生物的注射用重组人白介素-1受体拮抗剂等。
目前诺华公司的卡那单抗并未获得中国国家药品监督管理局的批准进入中国，而交晨生物的多中心II-a期临床试验是在今年7月14日才正式登记的，进度慢于金赛药业。
1）江总12月微博
从今年三月份开始呆子开始跟踪江总的微博，尤其是在《实盘记录20220930》中，更是加深了“打造爆款标杆”对于分众成长性的意义，因此会持续关注分众的广告主。
在十一月的统计中，江总新发微博总数为39个，以消费和互联网为主。十二月上半月登陆江总微博（即登陆分众）的广告主数量为22个，下半月22个，总计44个。
十二月下半月的广告主名单分别有：
太平鸟x天淘、天和骨痛贴膏、王小卤、健力宝、999强力枇杷露、鲜菲乐鲜奶、蔓迪喷雾、金沙摘要、贝因美x天淘、粒上皇、竹叶青、汤臣倍健健力多、云南白药盐系漱口水、官栈鲜炖花胶、康恩贝金笛、长城葡萄酒、小鹏G9、叮当快药、一颗大x盒马、绝味鸭脖、清风纸x天淘、冠芳山楂树下。
本期大订单的广告主还蛮多的：山楂树下17日起百城联动、康恩贝全国95城、汤臣倍健全国39城49.5亿人次、长城葡萄酒全国18大主流城市、叮当快药13大主流城市、王小卤登陆十大核心城市、健力宝9大城市7万块屏幕1.47亿次播放频次、官栈鲜炖花胶登陆深广佛中四城。
除了因为近期疫情政策“光速”转头，存在感突然飙升的家用药品外。临近年末，各大电商平台也开始着手农历春节前最后一波“年货节”活动。
当然此时各大礼品类广告主诸如营养品、酒水、茶叶、奶制品等也纷纷加大投放力度，在做好年末收官的同时开始备战“开门红”。
预计这波投放会持续到1月上旬，然后1月中下旬到2月上旬的春节期间，由于核心写字楼流量几乎为零，所以可能会是一整个梯媒投放的真空期。
2）政府补助
昨天收盘后分众传媒发布公告，2022年分众传媒及子公司累计收到与收益相关的政府补助为人民币 6.72亿元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上。
三季报时，财报中的政府补助是4.2亿，说明4季度新增政府补助2.5亿。全年6.72亿相比去年的4.18亿元，同比增加约60%。
这些补助并非嗟来之食，而是地方ZF根据某些约定退还的税收返还，会计入报表的“其他收益”里，会适当提高分众的当期利润。
虽然全年净利润不至于悲观到30亿以内，但考虑到四季度的混乱情况，35亿左右是一个比较现实的估计。
「 闲话一二 」
本期运动
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